熊市中疯狂“出手”的Saison Capital:日本金融巨头旗下,加速部署Web3

2023-10-23 06:26:20

从2022年第二季度至今,加密行业一级市场总体始终呈下降趋势。根据研究公司FundStrat的一份报告显示,今年第三季度加密项目获得的风险投资总额为14亿美元,比去年同期下降了近75%,该数字已经连续六个季度下降。

然而,就在深熊的大背景下,一家名为Saison Capital的风投机构,非但没有减少对加密和区块链项目的投资,反而加速布局。其至今完成的30笔Web3 种子前和种子投资中,超过65%是在 2022年下半年和2023年初进行的。

熊市中疯狂“出手”的Saison Capital:日本金融巨头旗下,加速部署Web3

日本金融巨头Credit Saison旗下,可部署资金超1.5亿美元

Saison Capital隶属于日本金融公司Credit Saison,后者成立于1951年,现资产管理规模达300亿美元,主要经营业务包括信贷服务、信用担保、房地产、娱乐业务、保险代理和信息处理等。2014年,Credit Saison为推进全球业务,将新加坡确立为全球商业运营基地,成立Credit Saison Asia Pacific(后于2022年更名为“Saison International”),加速向东南亚和印度市场扩张。2019年6月,Credit Saison开始涉足风险投资业务,在新加坡成立风险投资公司Saison Capital。该机构由Saison International全资控股,主要面向东南亚和印度地区的早期初创企业进行股权投资,重点关注金融科技相关的垂直领域,每年投资近3000万美元。

从2020年起,Saison Capital开始将投资活动扩展至Web3领域,至今已投资超过30家加密货币和区块链初创公司。今年4月,为进一步加速Web3投资,Credit Saison宣布在新加坡设立专门的代币投资公司SaisonCrypto,该公司实际于2022年9月成立,仍由Saison International全资控股,将重点关注DeFi和基于区块链的基础设施领域的初创公司。从新加坡科技媒体e27和东南亚创投媒体TechinAsia的相关报道来看,SaisonCrypto与Saison Capital虽为姐妹公司,但相互之间业务并未独立,实际由同班人马领导和负责。

熊市中疯狂“出手”的Saison Capital:日本金融巨头旗下,加速部署Web3

据e27报道,Saison Capital负责人Qin En Looi表示,Saison Capital和Saison Crypto总共可部署1.5亿美元,并随时可从Credit Saison处获得额外支持。他们的单笔投资金额预计将在20万美元至50万美元之间,并对投资组合公司在整个发展过程中提供“后续支持”,如为其投资组合公司提供代币经济学咨询和人才招聘支持,以加快其在东南亚和印度地区的市场策略。此外,Saison Capital也十分重视帮助创业者团队自身的成长,并为之打造了一套生态系统。

去年7月, Saison Capital与支付巨头Stripe达成合作,面向其投资组合公司的创始人推出了一项新洞察计划,旨在直接将他们和Stripe的工程、产品、公共政策、招聘和销售业务的负责人联系起来。采用小组学习课程和一对一会议的形式,探讨市场扩张规划、产品路线图开发以及人才战略等主题。Saison Capital还有一个2to3 产品经理社区,其帮助产品经理们扩展社交网络,促进对话交流,并邀请行业从业者组织研讨会。今年1月,Saison Capital和产品分析解决方案Mixpanel合作,后者将与其2to3 产品经理社区举行小组学习课程,分享来自 7,000 家科技公司的见解。

加速转向Web3,专注应用与金融基础设施

在加密行业陷入深熊,资金纷纷离场之际,Saison Capital做起了“逆行者”,反而寻求将投资组合更多地从Web2转向Web3。Looi表示,在市场严峻的情况下,交易规模较小,但质量较高。如今噪音水平有所下降,发现优质公司稍微容易一些。

Saison Capital将投资组合分为应用程序和推动者。就应用程序类来说,在挑选项目时,他们通常倾向于在媒体或娱乐领域拥有知名IP的公司,以及在Web2 领域拥有良好成绩的亚洲创始人。

基于Web3的去中心化电子竞技公司Avium就是一个例子,其于去年8月完成200万美元pre-seed轮融资,Saison Capital领投,East Ventures等参投。该平台旨在将创作者和艺术家聚集在一起,目前Caravan Studios 和 Circle Studios已经入驻Avium,他们分别曾为Marvel Comics和Netflix、腾讯和Dota等知名娱乐品牌开发娱乐IP。Avium的联合创始人Ivan Yeo在此之前已创立位于印度尼西亚电竞公司EVOS,并将其发展为东南亚最大的电竞俱乐部;而另一名联合创始人Nathanael Lim曾任火币、币安、Facebook 和 Razer等跨国公司的区块链律师。

在今年9月份刚完成650万美元融资的Mythic Protocol也是如此,该轮次由Shima Capital创始人Yida Gao领投,Alpha JWC、Saison Capital等参投。作为Web3协作娱乐协议,Mythic旨在建立一个协作娱乐生态系统,利用游戏优先的策略来获取,留住和扩展用户。其由印尼最大的游戏开发工作室创立,该工作室从事游戏12年,创始人现已决定转向Web3,并号称带上了100名最优秀的员工。

Saison Capital同样关注营销解决方案、支付、金融和保险提供Web3基础设施的初创公司。

如加密货币保险公司Evertas,其于去年12月完成1400万美元的A轮融资,Polychain Capital领投。其创建了全面的加密承保工具和框架、加密端到端保险产品(包括索赔处理)以及全面的风险管理流程,以承保和扩展加密行业发展和成熟所急需的保险产品;此外还有基于区块链的新兴市场小企业贷款机构Jia,其于今年5月完成430万美元种子轮融资。通过针对中小微企业的首个代币激励模型,Jia使借款人能够利用基于区块链的贷款、投资和所有权成为共享经济的积极参与者,从而为新兴市场的小企业提供动力。

熊市中疯狂“出手”的Saison Capital:日本金融巨头旗下,加速部署Web3

根据官方列出的投资组合信息及PANews统计,Saison Capital参与投资的Web3项目还有:

金融基础设施:

  • RWA协议Helix,2023年9月完成200万美元Pre-Seed轮融资

  • 数字资产会计解决方案提供商Cryptoworth,2023年8月完成战略融资

  • 数字资产风险和抵押品管理协议Concordia,2023年6月完成400万美元种子轮融资

  • 去中心化金融公司Thala Labs,2022年10月完成600万美元种子轮融资

  • NFT基础设施公司Gomu,2022年10月完成500万美元种子轮融资

  • Web3财务运营平台Headquarters,2022年9月完成500万美元融资

  • 区块链驱动的B2B市场Bazaar Technologies,2021年8月完成3000万美元A轮融资

  • 加密储蓄应用Finblox,2022年3月完成390万美元融资

  • 加密投资解决方案与被动加密货币投资网关Flint,2022年1月完成510万美元种子轮融资

  • 基于 Polygon 的非托管钱包Wind

  • 多方计算保护钱包Krayon

  • 加密银行和支付平台BVNK,2022年5月完成4000万美元A轮融资

  • 多链 NFT 互换和期权互换市场NF3,2022年12月完成165万美元种子轮融资

  • 可编程货币技术解决方案提供商D3 Labs,2023年4月完成Pre-Seed轮融资

  • 链上信贷平台copra

应用:

  • Web3 客户关系管理(CRM)解决方案公司Vantient, 2023年6月完成345万美元融资

  • 加密税务报告应用Binocs,2022年9月完成400万美元融资

  • 社交游戏初创公司Bunch

  • Web3数据分析工具safary

  • Web3邮箱hashmail

  • 专注于动漫和漫画出版和授权公司Anime Metaverse

作者 :Zen


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